工业4.0:企业间的合作由于标准不统一,测试平台无法对接会产生许多流程冗余,因此要想普及物联网和工业4.0解决方案,需要建立标准和参考架构,从而全面提高合作效率。工业以太网作为现代工业自动化生产体系中的重要组成部分,我们认为统一工业以太网协议是建立工业4.0体系的重中之重。许多不同的通信协议已成为工业以太网市场中的标准协议,但是希望同一台设备中支持多种协议,设计人员就要面临开发时间以及协议转换可行性的问题,现在不同种类的工业以太网之间的互联互通以及互操作的问题都没解决,因此建立一工业以太网标准协议成为亟待解决的问题。
无人驾驶:无人驾驶市场广阔,纷纷将无人驾驶汽车相关的计划排上日程。《中国制造2025》提出到2020年主流车企要掌握智能辅助驾驶关键技术,美国也提出投入40亿美元支持无人驾驶技术发展并于两年内豁免2500辆无人驾驶汽车遵循交通安全,而英国近日推出无人车试驾方案,有助于招商引资,使汽车制造商们能够推动新的驾驶技术普及。但针对无人驾驶,和消费者共同关心的是技术层面的问题,也就是交通安全。无人驾驶汽车如何与行人互动依然是行业的痛点。
半导体:晶圆出货量呈温和增长态势,不过受电子设备需求疲软、库存水准升高的影响,Gartner数据显示2015年全球半导体代工市场仅成长4.4%。受益于政策扶持和国内相对高的经济增速,2015年中国晶圆制造业增速达到26.5%,比2014年的增速高8pct。且全球前四大纯代工厂都计划在扩大产能,据SEMI的统计,全球2016年与2017年将开始兴建至少19座晶圆厂,其中半数以上都在中国。不过国内自主晶圆代工产业发展却不容乐观,由于晶圆制造环节资本支出高,回报周期长受到忽视,导致市场占有率不断下滑,与国际先进水平差距不断例拉大。要追赶国际领先的晶圆制造厂待大基金和社会资本的投入以及产业链的有效整合。
OLED:目前,中小尺寸AMOLED技术相对成熟,已实现量产,其陈廷敬后人主要应用就是手机屏。IHS预计2016年AMOLED在智能手机屏幕上的市场渗透率有望从2015年17%上升到21%,就出货量来看,预估2016年智能手机OLED面板出货量将增至3.4亿片。未来的iPhone将搭载OLED显示屏,在苹果公司带动下,未来OLED面板渗透进程有望加速。OLED面板的大规模应用,将带动上游材料产业链的大发展,直接利好国内OLED发光材料和传输材料中间体企业,并为国内企业跨入OLED终端材料领域带来机遇。
投资评级:本周中小盘指数下跌1.268%,沪深300指数下跌0.639%。中长期来看,我们依旧看好“工业4.0”、“无人驾驶”、“半导体”和“OLED”板块,关注有明确政策预期和技术壁垒的中小市值公司,给予板块“推荐”评级。n本周重点推荐个股及逻辑:七星电子(002371):IC设备龙头;劲拓股份(300400):机器视觉专家,有望异军突起。